Účetní kancelář a klienti

VYLO umí model, kdy účetní kancelář spravuje doklady více firem (klientů) z jednoho účtu.

Pohled klienta (firmy)

• Máš vlastní firmu ve VYLO, ale spravuje tě kancelář.
• Typicky nahráváš doklady (WhatsApp / web) a doplňuješ, o co tě požádají.
• Export a hlubší nastavení často řeší účetní — ať se nemusíš starat o Pohodu sám.
• Smazání účtu nebo velké změny se domlouvají s kanceláří (nejsi v tom sám).

Pohled účetní

• Po přihlášení vidíš seznam klientů, ne jen jednu firmu.
• U každého klienta máš frontu dokladů ke kontrole.
• Přepneš se do klienta, zkontroluješ, exportuješ.
• Můžeš klientovi nastavit termíny / připomínky uzávěrky (podle toho, co máte v appce zapnuté).

Pozvání klienta

Kancelář pošle klientovi pozvánku. Klient se přihlásí a přijme podmínky.
Pak se doklady klienta objeví u kanceláře — s oddělením firem (nevidí se navzájem mezi sebou).

Co klient v kanceláři neřeší

• Ceník kanceláře vůči VYLO (to platí kancelář).
• Přepínání mezi cizími klienty.
• Technické detaily exportu, pokud to má na starosti účetní.

Když spolupráce skončí

Klient se může časem stát „samostatnou“ firmou s vlastním tarifem, nebo data řešíte domluvou s kanceláří.
Konkrétní kroky vždy v appce / s podporou — ať se nic neztratí.