Účetní kancelář a klienti

VYLO umí model, kdy účetní kancelář spravuje doklady více firem (klientů) z jednoho účtu.

Model spolupráce: Kancelář ↔ Klient

Klient (Firma / OSVČ)

Jednoduché nahrávání

Klient jen posílá doklady tak, jak mu vznikají — nemusí rozumět účetnictví.

📱 Fotí účtenky přes Web z terénu
✉️ Přeposílá faktury na firemní e-mail
🔍 Vidí jen svou vlastní firmu

VYLO Hub

AI vytěžení & bezpečné oddělení dat firem

Účetní kancelář (Ty)

Centrální správa & export

Kancelář má plnou kontrolu nad všemi klienty z jednoho místa.

🏢 Přehledné portfolio všech spravovaných firem
⚡ Kontrola jen u dokladů s nízkou jistotou
📊 Export do účetního programu (XML) za každého klienta

Účetní kancelář vs. účetní pozvaná do firmy

Důležité je rozlišit dvě situace:

Účetní kancelář má přístup ke klientům z jednoho místa a spravuje více firem najednou.
Účetní pozvaná do konkrétní firmy má přístup jen do té jedné firmy, do které byla pozvána.

To znamená: když někdo pracuje v kanceláři, vidí klienty v přehledu a může jim pomáhat s kontrolou a exportem.
Když je pozvaný do jedné firmy, nevidí jiné firmy v rámci tvého účtu a pracuje jen v té konkrétní firmě.

Pohled klienta (firmy)

Máš vlastní firmu ve VYLO, ale spravuje tě kancelář.
Typicky nahráváš doklady (Web / Firemní e-mail VYLO / Telegram) a doplňuješ, o co tě požádají.
Export a hlubší nastavení často řeší účetní — ať se nemusíš starat o Pohodu sám.
Smazání účtu nebo velké změny se domlouvají s kanceláří (nejsi v tom sám).

Pohled účetní

Po přihlášení vidíš seznam klientů, ne jen jednu firmu.
U každého klienta máš frontu dokladů ke kontrole.
Přepneš se do klienta, zkontroluješ, exportuješ.
Můžeš klientovi nastavit termíny / připomínky uzávěrky (podle toho, co máte v appce zapnuté).

Pozvání klienta

Kancelář pošle klientovi pozvánku. Klient se přihlásí a přijme podmínky.
Pak se doklady klienta objeví u kanceláře — s oddělením firem (nevidí se navzájem mezi sebou).

Co klient v kanceláři neřeší

Ceník kanceláře vůči VYLO (to platí kancelář).
Přepínání mezi cizími klienty.
Technické detaily exportu, pokud to má na starosti účetní.

Když spolupráce skončí

Klient se může časem stát „samostatnou“ firmou s vlastním tarifem, nebo data řešíte domluvou s kanceláří.
Konkrétní kroky vždy v appce / s podporou — ať se nic neztratí.